时间: 2024-10-20 04:00:57 | 作者: 焊锡原料
天然气是埋藏在沉积岩内的有机物，在长期的地质条件作用下，经过复杂的有机化学反应而形成，是蕴藏在地层内的优质可燃气体，通过钻井开采出来。它的主要成分是甲烷、另外还含有氮、二氧化碳、硫化氢和微量的惰性气体。是一种清洁、低碳、高效的化石能源。按照不同的分类依据，天然气分为如下类别：
天然气产业链分为三个部分：上游勘探生产、中游运输以及下游分销，产业链较为完整，参与公司众多，发展格局较为稳定。上游天然气勘探生产相关资源集中于中石油、中石化和中海油等综合油气公司，其他油气相关公司包括国新能源、蓝焰股份、中天能源等。
此外，除了自身勘探生产之外还包括进口管道气，进口 LNG 部分 ; 中游运输包括通过长输管网、省级运输管道等 ; 管道制造公司包括玉龙股份、全洲管道 ; 液化与储运设备供应公司包括厚普股份广汇能源等。下游分销主要由燃气公司从事该项业务，燃气分销企业主要有百川能源深圳燃气大众公用华润燃气中国燃气等。除燃气分销以外，燃气公司主业还包括燃气接驳、燃气运营和燃气设备代销等，服务于居民、工商业等用户。
目前，我国多数 LNG 企业主要向中石油、中石化、中海油等国有大型石油企业采购天然气，少数企业如首华燃气、申能股份依托自有天然气开采业务实现天然气液化、加工生产。
改革开放以来，中国天然气产业实现了跨越式发展。例如，从 1970 年代开始的 八三管道工程，到后来的西气东输、中亚天然气管道等重点项目的建设，明显提升了中国天然气管道网络的规模和技术水平。此外，中国还全力发展了 LNG 产业，包括建设 LNG 接收站和运输船，以及地下储气库的建设，这些都标志着中国天然气产业的现代化和国际化。中国天然气产业的发展历史体现了从初步探索到迅速增加，再到技术革新和市场国际化的转变。中国天然气产业的发展历史可大致分为几个重要阶段：
近年来，国家相继出台和发布了一系列政策和规划，支持和促进天然气产业的发展。2021 年 10 月 26 日，国务院印发《2030 年前碳达峰行动方案的通知》 ( 国发〔2021〕23 号 ) ，《方案》提出，要合理调控油气消费，快速推进页岩气、煤层气、致密油 ( 气 ) 等非常规油气资源规模化开发。有序引导天然气消费，优化利用结构，优先保障民生用气，大力推动天然气与多种能源融合发展，因地制宜建设天然气调峰电站，合理引导工业用气和化工原料用气。支持车船使用液化天然气作为燃料。带领企业转变用能方式，鼓励以电力、天然气等替代煤炭等。
十三五 以来，我国天然气气产供储销体系建设稳步推进，天然气储产量迅速增加， 全国一张网 基本成型。根据自然资源部数据，2023 年天然气勘查新增探明地质储量 9812 亿立方米，其中新增探明技术可采储量 4155. 亿立方米。截至 2023 年末，全国天然气剩余技术可采储量 66834.7 亿立方米，同比增长 1.7%。
2012 年以来，我国天然气产量迅速增加。2023 年，全国天然气产量 2324.3 亿立方米，同比增 5.6%，连续 7 年增产超 100 亿立方米。
2022 年，中国进口天然气 1503 亿立方米，同比下降 9.9%。其中，来自土库曼斯坦、澳大利亚、俄罗斯、卡塔尔、马来西亚五个国家的进口量合计 1215 亿立方米，占比 81%。2023 年中国天然气进口 11997 万吨 ( 合 1652 亿立方米 ) ，同比增长 9.9%。
由于我国对于天然气能源的巨大需求量，我国天然气行业进出口基本呈现出 全进口、零出口 的格局。依照国家发改委数据 2023 年，全国天然气表观消费量 3945.3 亿立方米，同比增长 7.6%。
受 煤改气 政策的推动、供给侧改革、社会用电需求量开始上涨等政策导向和经济驱动的多重因素影响，我国城镇居民、工业及发电用天然气的需求量开始上涨显著。从消费结构来看，2023 年城市燃气消费占比增至 33%; 工业燃料、天然气发电、化工行业用气规模下降，占比分别为 42%、17% 和 8%。
我国天然气生产地大多分布在在东西区，消费区则主要在长三角、珠三角，导致供需不平衡。特别是产量，陕西、四川、新疆占比较高，三个省 ( 自治区 ) 加在一起产能超过 70%。从消费量来看，江苏、广东、四川年消费量超过 200 亿立方米，而产地在很远的中西部，一定要经过管网或者其他方式运输。季节性不平衡是我国天然气市场遇到的最严重的问题，此外还存在区域调峰需求不平衡、基础设施不平衡、储气调峰能力不够问题。
我国天然气主要分布在陕西、四川、新疆等地区。塔里木、四川等地区天然气储量丰富，为国产天然气产能建设奠定了坚实的资源基础。总的来看，2022 年四川、新疆、内蒙古和陕西省天然气产量较高，均超过 300 亿立方米。
国内天然气主要由中国石油中国石化、中海油等企业供应。根据各公司公告多个方面数据显示，国内最大的天然气供应商中国石油 2022 年国内天然气产量约 47390 亿立方英尺，占比 58%，中国石化天然气产量 13378.2 亿立方英尺，占比 16%。
天然气属于清洁能源领域是我国近年来重点支持发展的产业，具有广阔的发展前途。随着 增储上产七年行动计划 持续推进，全国天然气产量迅速增加，新增探明地质储量保持高峰水平。未来，我国将继续立足国内保障供应安全，推进天然气持续稳步增长。国家能源局预计我国天然气产量 2025 年达到 2300 亿立方米以上，2040 年以及以后较长时期稳定在 3000 亿立方米以上水平。
天然气作为最清洁低碳的化石能源，未来为助力碳达峰、碳中和目标的实现。国家将积极推动天然气产业实现高水平质量的发展。通过合理引导和市场建设，国家能源局预计 2025 年我国天然气消费规模达到 4300-4500 亿立方米，2030 年达到 5500-6000 亿立方米。
十四五 我国天然气行业仍处于发展期，但将从加快速度进行发展向稳定发展转变。 十四五 期间 , 对天然气发展最主要的制约因素是气源发展 , 煤炭清洁化利用和可再次生产的能源发展问题是天然气发展的主要竞争对手。 十四五 期间天然气行业发展呈现八大趋势 :
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国天然气产业供需预测与投资战略规划分析报告》。
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